Det oplyser energigiganten mandag i en selskabsmeddelelse.
Afregningsbeløbet fra transaktionen skal bruges til den generelle finansiering af selskabet.
Udstedelsens endelige størrelse, kuponrente og løbetid vil blive fastlagt, når bookbuilding-processen er afsluttet.
Barclays, Danske Bank, JP Morgan og Nordea deltager som joint bookrunners på transaktionen.
Denne meddelelse ændrer ikke på Dongs tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2012 eller det udmeldte forventede investeringsniveau.